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Hutch, die Honigbiene, und seine Gefährten begeben sich auf ein Abenteuer, um seine verschollene Mutter, die Bienenkönigin, zu finden, die während eines plötzlichen Angriffs eines Hornissenschwarms verloren ging. Unterwegs schließt Hutch Freundschaft mit vielen verschiedenen Tieren. In der Stadt Sepiatown freundet er sich sogar mit Amy an, einem sanften menschlichen Mädchen, das die Fähigkeit besitzt, mit Insekten zu kommunizieren.

Mit genug Geld kann man alles kaufen, also muss man nicht auf ein benötigtes Organ warten. Ray wurde zur Organspenderin aufgezogen und hatte bereits ihre Augen verloren, bevor sie von dem abtrünnigen Black Jack gerettet wurde. Ein Jahrzehnt später ist sie selbst Chirurgin geworden. Dank der einzigartigen künstlichen Augen, die sie als Ersatz erhielt, ist sie dafür bekannt, unglaubliche medizinische Eingriffe durchzuführen, die sonst niemand wagen würde. Allerdings wissen nur wenige Auserwählte, dass ihre chirurgische Arbeit nur ein Teil einer größeren Mission ist: das Schicksal der anderen Kinder, mit denen sie aufwuchs, aufzudecken und die Männer zu finden, die ihr die angeborenen Augen genommen haben, und sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Verzweifelt bemüht, seine gescheiterte Schriftstellerkarriere zu retten, indem er hundert Geistergeschichten sammelt, reist der kämpfende Autor Momosuke Yamaoka durch das Japan der Edo-Zeit auf der Suche nach Inspiration. Während er die Berge erkundet, trifft er auf einen Mönch namens Mataichi. Momosuke ignoriert die Warnung umzukehren und geht weiter, wodurch er miterlebt, wie Mataichi und zwei Komplizen einen Mord begehen. Es stellt sich heraus, dass dieses Trio als Bürgerwehr agiert, die übernatürliche Fälle untersuchen und den Schuldigen die endgültige Strafe erteilen. Während Momosuke weiter nach Material sucht, begegnet er häufig den drei Gesetzlosen und wird immer mehr in ihre Aktivitäten verwickelt. Tiefer in die Schatten gezogen, kämpft er mit den ethischen Implikationen ihrer Taten und der verschwimmenden Grenze zwischen Menschlichkeit und Übernatürlichem.

Während das Dorf Rabbi unter der Führung von Isami Tahara und Yuu Kirino weiter aufblüht, kann Hakuto Kunai sich wieder seinen Abenteuern widmen, auf der Suche nach Gegenständen, die Magie neutralisieren können. Seine Suche führt ihn zum Gefängnislabyrinth in der Neulingsstadt, wo er ein verstecktes Labor entdeckt, das Technologie beherbergt, die fortschrittlicher und gefährlicher ist als alles andere auf der Welt. Gleichzeitig zieht das Dorf Rabbi das unerwünschte Interesse des neu gegründeten Königreichs Xenobia auf sich, das darauf abzielt, Zwietracht zwischen dem Heiligen Königreich des Lichts und dem Staatsrecht zu säen. Doch mit der Hilfe seiner neu beschworenen Gehilfin Akane Fujisaki ist Hakuto bereit, die Pläne des Königreichs zu vereiteln.

Youki starb bei einem Verkehrsunfall und wurde in einer Fantasywelt wiedergeboren, aber anstatt der legendäre Held zu werden, wurde er als unglaublich mächtiger Dämon wiedergeboren. Da er kein Interesse daran hatte, der Dämonenkönig zu werden, lungert er im Schloss des Dämonenkönigs als ein zufälliger niederrangiger Wächter herum. Eines Tages greift die Heldengruppe an, und aus einer Laune heraus schlägt er die gesamte Gruppe bewusstlos. Nachdem er sie geheilt und sich darauf vorbereitet hat, sie in die Stadt zurückzuschicken, bemerkt er die Priesterin und verliebt sich auf den ersten Blick.

Die große Kanto-Wüste ist alles, was vom postapokalyptischen Japan übrig geblieben ist – eine glühend heiße Weite aus Sand und Ruinen, in der das Überleben ein täglicher Kampf ist. Für normale Menschen bietet diese trostlose Einöde nichts als Entbehrungen. Doch für diejenigen, die zu lange unter der sengenden Sonne gelebt haben, wird die Wüste zu einem Ort, an dem man sich eine Legende erschaffen kann. Eine solche Gestalt ist der maskierte Handwerker namens Sunabouzu, auch bekannt als Desert Punk, dessen Ruf, jeden Auftrag zu erledigen – egal wie gefährlich oder abstoßend – unübertroffen ist. Rücksichtslos und gerissen ist er eine Kraft der groben Zerstörung, die von den Bewohnern der Wüste gefürchtet wird. Doch Junko Asagiri, die „Füchsin der Wüste“, entdeckt schnell, dass Sunabouzu eine eklatante Schwäche hat: Er lässt sich leicht durch seine unstillbare Gier nach großbrüstigen Frauen manipulieren. Durch ihre chaotischen Eskapaden quer durch die Kanto-Wüste bringt Sunabouzu eine bizarre Schar von Charakteren zusammen, die sich mit sinnloser Gewalt und Perversion amüsieren – in einer Welt, die bereits von ihren Vorfahren ruiniert wurde. Und, wie die vor ihnen, haben sie absolut nichts gelernt.