Eine wachsende Zahl von Menschen verfällt einem fragwürdigen neuen Glauben. Lupin III infiltriert die Sekte mit der Absicht, den von ihrer Führungsperson verborgenen Schatz zu stehlen. Während dieser Mission begegnet er einer fesselnden und verführerischen Frau, die die Führungsperson in ihrem Bann hält. Diese Erzählung schildert das erste Treffen zwischen Lupin III, dem berühmtesten Dieb seiner Ära, und der stilvollen Einbrecherin namens Fujiko Mine.