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Die Idol-Gruppe B-PROJECT hat ihr zweites Live-Konzert im Japan Dome abgeschlossen, und bei der großen Plattenfirma Gandara Music laufen neue Entwicklungen. Das A&R-Teammitglied Tsubasa Sumisora beaufsichtigt nun nicht nur KitaKore, THRIVE, MooNs und KiLLER KiNG, sondern auch einen neuen Act aus einem anderen Genre namens Ultras. Die Kombination aus B-PROJECT und Ultras erzeugt einen aufregenden und leidenschaftlichen „Love Call“!

Nach dem Wechsel der Jahreszeiten waren Mizuho Nishinos Teenagerjahre voller Höhen und Tiefen. Als Weihnachten näher rückt, plant sie, die Feiertage gemeinsam mit allen vier ihrer Kindheitsfreunde zu verbringen: Kizuki Hazawa, Shin Kashiwagi, Airu Izumi und Shuugo Hoshikawa. Doch Kizuki ergreift die Initiative und sagt Mizuho, dass er die Zeit allein mit ihr verbringen möchte. Obwohl sie zunächst unsicher ist, öffnet sich Mizuho ihm schließlich und erklärt Kizuki zu ihrem Freund. Die Nachricht von Mizuho und Kizukis Beziehung verbreitet sich schnell und lockt Shin und Airu hervor, die mit ihren eigenen Gefühlen für die Person, die sie lieben, zu kämpfen hatten. Da die Freundesgruppe mit einer heiklen Situation konfrontiert ist, mit der sie noch nie zuvor umgehen mussten, wird nur die Zeit zeigen, ob die neue Romanze und die alten Freundschaften Bestand haben können.

Elsa, die Tochter einer in Ungnade gefallenen Adelsfamilie, wird unerwartet von Julius, einem hochrangigen Adligen, einen Heiratsantrag gemacht. Verwirrt darüber, warum ein so angesehener Mann sie auserwählt hat, nimmt sie die Ehe an. Doch kurz nach der Hochzeit erlebt Julius eine drastische Persönlichkeitsveränderung und legt das zuvor gezeigte freundliche und sanfte Verhalten ab.

Gaku Kitada hegt seit seiner Kindheit eine tiefe Faszination für Mathematik. An der Eliteakademie Wels strebte er danach, sich für die Mathematik-Olympiade zu qualifizieren und an der Universität Tokio aufgenommen zu werden, um eine Karriere als renommierter Mathematiker einzuschlagen. Doch seine Ambitionen wurden vereitelt, als Angst und mangelndes Selbstvertrauen ihn daran hinderten, in den Hauptwettbewerb aufzusteigen. Dieses Scheitern, zusammen mit seiner Entscheidung, sich von zukünftigen Wettbewerben zurückzuziehen, führte zu seinem Ausschluss von der Akademie. Inmitten dieser Turbulenzen trifft Gaku auf Kai Asakura – eine Person, die als Profikoch arbeitet und einen geheimnisvollen Eindruck macht. Kai bemerkt Gakus einzigartigen Ansatz beim Kochen, bei dem er mathematische Prinzipien nutzt, um Gerichte mit perfekter Synergie zuzubereiten. Obwohl Gaku zunächst zögert, beginnt er, seine mathematische Denkweise auf die Kochkunst anzuwenden, was seine Leidenschaft für das Fach wiederbelebt. Begierig, diesen Antrieb weiter zu erkunden, lenkt Gaku seinen Karriereweg in Richtung der Verbindung von Zahlen und Aromen, um sowohl seinen Intellekt als auch die Geschmacksknospen seiner Gäste zu befriedigen.

Tief in einem Wald, der von wilden Bestien und magischen Wesen bewohnt wird, adoptiert eine Katze ein verwaistes Drachenbaby und zieht es wie ihr eigenes auf.

Versteckt im fünften Bezirk der kaiserlichen Hauptstadt beschäftigt das Black Cat Cafe restaurierte Automaten, fortschrittliche mechanische Puppen, deren ursprünglicher Zweck mit dem Ende des Krieges vor Jahren verschwand. Gekleidet in elegante Kimonos, navigieren diese Puppen ihre neue Existenz, während sie mit den nachklingenden Erinnerungen an ihre früheren Pflichten kämpfen, die sie daran hindern, den Frieden vollständig anzunehmen. Unter ihnen ist Haizakura, kürzlich restauriert, aber deren Erinnerungen durch einen Reset fehlen. Obwohl ihre Identität und Rolle unklar bleiben, ist ihre Leidenschaft für das Singen unbestreitbar. Geführt von ihrer endlosen Neugier und ihren melodischen Talenten, begeben sich Haizakura und ihre Automaten-Kolleginnen auf eine Reise, um ihren neuen Zweck zu entdecken, und stehen einander bei jeder Herausforderung bei, der sie gegenüberstehen.

Chika Suzugamori ist eine 18-jährige Nachwuchs-Manga-Zeichnerin, die an einem einzigen Tag drei ihrer Entwürfe abgelehnt bekommt. Ihr Redakteur empfiehlt ihr, ihre eigenen Leidenschaften in ihre Geschichten einfließen zu lassen, aber Chika denkt jede wache Minute über Manga nach und geht selten vor die Tür. Sie fühlt sich verloren und sehnt sich plötzlich danach, allem zu entfliehen und sich auf eine Reise zu begeben. Nachdem sie eine beiläufige Online-Umfrage gepostet hat, nimmt sie die Ergebnisse zu Herzen und steigt in einen Zug, der von Tokio aus nach Norden fährt, für eine impulsive Alleinreise. Als sie den Gipfel des Mount Haguro in Aizu-Wakamatsu erreicht, entdeckt sie ein erneuertes Gefühl von Klarheit und Motivation. Selbst wenn zukünftige Projekte abgelehnt werden, beabsichtigt Chika, weiterhin durch Japan zu reisen, begleitet von neuen und vertrauten Gefährten.

Im Alter von nur acht Jahren kommt Pride Royal Ivy zu der erschütternden Erkenntnis, dass sie in die Welt eines Otome-Spiels wiedergeboren wurde, dazu bestimmt, dessen zukünftige böse Königin und ultimativer Endboss zu werden. Als Kronprinzessin besitzt sie alles, was sie sich nur wünschen kann, um das Königreich zu regieren. Dennoch beschließt Pride, ihr böses Schicksal abzulegen und sich stattdessen dem Schutz der männlichen Liebesinteressen zu widmen.

Aya hat sich vor einem Monat an der Kuromi Girls Academy eingeschrieben, entschlossen, sich in eine vornehme junge Dame zu verwandeln. Als sie der umwerfenden Shirayuri begegnet, ist sie von deren Anmut und Gelassenheit eingenommen. Doch zu ihrem Schock entdeckt sie Shirayuri nach der Schule vertieft in ein Kampfspiel! Und noch verwirrender: Diese undamenhafte Shirayuri fordert Aya zu einem Duell heraus.

Mizuho Nishino, eine angehende Manga-Zeichnerin, hat ihr Leben mit vier Kindheitsfreunden geteilt: Kizuki Hazawa, Shuugo Hoshikawa, Shin Kashiwagi und Airu Izumi. An ihrem siebzehnten Geburtstag gesteht Kizuki ihr plötzlich seine Gefühle und bittet darum, ihr Freund zu werden. Da Mizuho keine romantische Erfahrung hat, lehnt sie den Vorschlag zunächst ab, obwohl Kizuki aufrichtig ist und entschlossen, sie für sich zu gewinnen. Da Kizuki seine Zuneigung nicht länger verheimlicht, zögert Mizuho, weil sie befürchtet, dass eine mögliche Beziehung ihren engen Freundeskreis beschädigen könnte. Während sie die Komplexität des Erwachsenwerdens bewältigt, wird deutlich, dass auch die anderen drei Jungen Gefühle für sie entwickelt haben, was Mizuho dazu zwingt, ihre eigenen Emotionen zu entwirren, ohne die geschätzten Bindungen ihrer Freundesgruppe zu zerstören.

Ein neu entwickelter original Anime, der seine Inspiration aus The Little Mermaid zieht, erzählt die Geschichte einer Meerjungfrau, die sich die Liebe eines Menschen wünscht und ein tragisches Ende findet. Zwei Jahrhunderte später wird sie im heutigen Japan am Biwa-See wiedergeboren. Während sie sich an ihre Existenz gewöhnt, entdeckt sie, wie sie sich unter Menschen anpassen und dazugehören kann.

Sae Iwata besaß noch nie den zarten Charme, der anderen Mädchen eigen ist, und ihre körperliche Stärke zwang sie stets dazu, ihren zerbrechlichen Kindheitsfreund und heimlichen Schwarm Kouki Kamishiro zu beschützen. Doch als Kouki im Laufe der Jahre größer und selbstbewusster wurde, drifteten die beiden allmählich auseinander. Gegen Ende der Mittelschule sucht Sae wieder den Kontakt zu ihm und erkennt, dass er immer noch der süße Junge ist, den sie einst kannte – was ihr bewusst macht, dass ihre lange unterdrückten Gefühle zurückgekehrt sind. Sie versucht, diese Emotionen zu verbergen, aber es wird immer schwieriger, als sie in der Oberschule in dieselbe Klasse kommen. Auch wenn es sinnlos erscheinen mag, ihre wachsende Zuneigung zu ignorieren – dieser Junge, der heller scheint als die Sonne, könnte am Ende doch ihr Schicksalspartner sein.

In dieser Welt ist die Existenz von Stufen eine bekannte Tatsache. Abgesehen von denen, die ihren Lebensunterhalt mit dem Besiegen von Monstern verdienen, haben die meisten Menschen nur Stufen zwischen 1 und 5. Darüber hinaus kann nicht jeder einfach hinausziehen, um Monster zu jagen; es wird stark von der Rolle bestimmt, die einem von Gott verliehen wird. Es gibt acht berechtigte Rollen: Krieger, Kämpfer, Kleriker, Magier, Schurke, Händler, Jäger und Zauberer. Diejenigen, die mit außergewöhnlicher Macht gesegnet sind, werden in drei Kategorien eingeteilt: Königshaus, Helden und Weise. Für die große Mehrheit der Bevölkerung existieren jedoch keine solchen Kräfte, und sie überleben durch Landwirtschaft oder den Betrieb von Geschäften. Städte werden von denen gebaut, die die schwächste Rolle haben – Dorfbewohner. Für machtlose Dorfbewohner ist es das Äquivalent zu Selbstmord, hinauszuziehen, um Monster zu jagen. Aber eines Tages bemerkt ein zweijähriges Kind, dem die Rolle des Dorfbewohners gegeben wurde, etwas. Sobald man ein Monster besiegt ... kann man großen Reichtum erlangen.

Shun Tokinoya hat sich von Online-Spielen ferngehalten, aufgrund des Traumas eines Unfalls, der das Leben seines Vaters forderte und seine Schwester behinderte. Nun, ein vorbildlicher Oberschüler, belastet von Schuldgefühlen wegen seines früheren Lebensstils, arbeitet er Teilzeit in einem Internetcafé, das seiner Kindheitsfreundin Nozomi Inatsuki gehört, um seine Familie zu unterstützen. Doch ein neuer Vorfall zieht ihn zurück in die Welt der Online-Spiele. Nach dem plötzlichen Rückzug aller Spieler von FOX ONE – dem Esport-Team von Nozomis Vater – steht die Familie Inatsuki vor erdrückenden Schulden. Um ihre Verpflichtungen zu begleichen, nimmt Shun widerwillig am Xaxerion-Championship-Turnier teil. Gemeinsam mit ihrem Klassenkameraden Akito Sendou rekrutiert das Trio talentierte Spieler, um das Team wieder aufzubauen. Obwohl sie zwei vielversprechende Mitglieder für FOX ONE gewinnen, ist der Sieg nicht garantiert. Wenn Shun seine überwältigende Schuld nicht überwinden kann, hat dieses improvisierte Team keine Hoffnung, die Meisterschaft zu gewinnen.

Von Geburt an blind, weigert sich Kunon Gurion, seine Blindheit als unveränderliches Schicksal zu akzeptieren. Stattdessen vertieft er sich in die Wassermagie, und seine individuellen Experimente offenbaren schnell seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Seine Beherrschung der Magie schreitet rascher voran als die seiner Lehrer. Durch kontinuierliches Experimentieren und Erfinden neuer Techniken erschafft er Wege, die Welt ohne traditionelles Sehen wahrzunehmen, indem er Wasser zu Konstrukten formt, die ihm helfen, sich in seiner Umgebung zurechtzufinden. Seine Kreativität und sein schneller Fortschritt erregen Aufmerksamkeit weit über sein Klassenzimmer hinaus und stürzen ihn in eine Entdeckungsreise, die die Grenzen des Möglichen sowie die Grenzen seiner eigenen körperlichen Ausdauer verschiebt.

Kaito Takagi ist ein gewöhnlicher Oberschüler, der ein unauffälliges Leben führt. Er verbringt seine Zeit damit, Dungeons in Japan zu erkunden und Schleime zu besiegen, um sich etwas dazuzuverdienen. Nebenbei hat er heimlich Gefühle für seine Jugendfreundin, die das beliebteste Mädchen der Klasse ist. Eines Tages erscheint ein seltener goldener Schleim, und nachdem Kaito ihn besiegt, erhält er einen unglaublich wertvollen Gegenstand – eine Karte, die mythische Wesen beschwören kann. Er verwendet sie und beschwört eine wunderschöne Kriegerin. Jetzt hat Kaito die Gelegenheit, sich über sein alltägliches Leben als Entdecker zu erheben. Macht euch bereit für eine zeitgenössische Fantasy-Geschichte voller Kämpfe!

Seit Jahrtausenden befinden sich Menschheit und Dämonenvolk in einem Konflikt, der den Kontinent Leunders in zwei Hälften teilt. Obwohl einst ein fragiles Gleichgewicht zwischen den Rassen bestand, zerbricht dieser Frieden, als der neue Dämonenkönig einen brutalen Großangriff startet. Innerhalb eines Jahres fallen alle nichtdämonischen Nationen der Gewalt zum Opfer, sodass die letzte Hoffnung der Menschheit auf einem Spezialtrupp ruht, der von dem Schwertkämpfer Kyle Leonard angeführt wird und den Auftrag hat, den Dämonenkönig zu ermorden, um den Krieg zu beenden. Auf dieser gefährlichen Mission trifft Kyle auf den Dämonenkönig und wird an den Rand des Todes getrieben. Als er erkennt, dass er alles verloren hat, was er beschützen wollte, schickt ihn ein geheimnisvoller Edelstein in die Zeit zurück, bevor der Konflikt überhaupt begann! Mit dem Wissen über zukünftige Ereignisse und dem brennenden Verlangen, seine Liebsten zu retten, macht Kyle sich auf, noch stärker zu werden und das Aussterben der Menschheit zu verhindern.

Youki starb bei einem Verkehrsunfall und wurde in einer Fantasywelt wiedergeboren, aber anstatt der legendäre Held zu werden, wurde er als unglaublich mächtiger Dämon wiedergeboren. Da er kein Interesse daran hatte, der Dämonenkönig zu werden, lungert er im Schloss des Dämonenkönigs als ein zufälliger niederrangiger Wächter herum. Eines Tages greift die Heldengruppe an, und aus einer Laune heraus schlägt er die gesamte Gruppe bewusstlos. Nachdem er sie geheilt und sich darauf vorbereitet hat, sie in die Stadt zurückzuschicken, bemerkt er die Priesterin und verliebt sich auf den ersten Blick.

Es heißt, die einzige Möglichkeit, Fähigkeiten zu erlangen, sei der Verzehr einer Frucht, die als Skill Fruit bekannt ist. Jeder Mensch kann in seinem Leben nur eine davon essen, da der Verzehr einer zweiten sofortigen Tod bedeuten würde. Light Underwood hofft auf eine mächtige Fähigkeit, die es ihm ermöglicht, gemeinsam mit seiner Jugendfreundin Lena Floria ein Abenteurer zu werden. Als der Tag der Auswahl kommt, erhält der aufgeregte Junge unglücklicherweise Fruitmaster, eine Fähigkeit, die lediglich sein Talent zum Anbau von Früchten verbessert. Schlimmer noch: Er wird von Lena getrennt, als diese eine außergewöhnliche Fähigkeit erlangt. Trotz seiner Enttäuschung beginnt Light ein Leben als Bauer und nimmt ein junges Mädchen namens Ayla Lawrence bei sich auf. Eines Tages essen die beiden aufgrund eines Missverständnisses Skill Fruits. Doch anstatt zu sterben, erhält Light auf wundersame Weise eine zweite, für den Kampf geeignete Fähigkeit zusätzlich zu seiner ursprünglichen. Als nun scheinbar einziger Mensch, der mehrere Fähigkeiten erlangen kann, setzt Light sich zum Ziel, zu Lena aufzuschließen und als stärkster Abenteurer Geschichte zu schreiben.

Das Clubmitglied der Rundfunk-AG, Shihono Kobayashi, schwärmt ständig ihrem Freund Aoto Endou von MagiKoi vor, einem Otome-Spiel, in dem die Protagonistin Fiene die Königliche Akademie der Magie besucht. Obwohl der Cast vielfältig ist, liegt Kobayashis Hauptfokus auf der Bösewichtin Lieselotte Riefenstahl. Trotz ihrer harsche Kommentare gegenüber Fiene sehnt sich Lieselotte eigentlich danach, mit ihr befreundet zu sein. Sie ist zudem tief in ihren eigenen Verlobten, Prinz Siegwald Fitzenhagen – das Haupt-Liebesinteresse des Spiels – verliebt. Allerdings erleidet Lieselotte in fast jeder Route ein tragisches Ende. Kobayashi überredet Endou, MagiKoi zu spielen, um seine Sprechfähigkeiten zu verbessern. Was als gewöhnlicher Durchlauf beginnt, wird außergewöhnlich, als Siegwald unerwartet die Stimmen der Spieler im Spiel hört! Nun als „Götter“ gefeiert, nutzen Endou und Kobayashi ihre Bemerkungen und Analysen, um ihre geliebte Tsundere-Bösewichtin vor ihrem vorherbestimmten Untergang zu retten.

Akiteru Ooboshi stellt Effizienz über alles. Als Produzent der 05th Floor Alliance – einem kleinen Spieleentwicklungskreis, der aus seinen Nachbarn im Apartmenthaus besteht – überwacht er die Veröffentlichung ihres neuesten Titels, The Night the Black Goat Screamed, der unerwartet über eine Million Downloads erzielt. Um die Zukunft des Kreises zu sichern und ihre folgenden Projekte auf noch größere Erfolge zu lenken, wendet sich Akiteru an Honeyplace Works, ein großes Unternehmen, das von seinem Onkel Makoto Tsukinomori geführt wird. Sein Onkel stellt jedoch eine ungewöhnliche Bedingung für die Partnerschaft: Akiteru muss vorgeben, der Freund seiner Cousine Mashiro zu sein. Da er keinen Grund zur Ablehnung sieht – schließlich ist es die effizienteste Lösung – stimmt Akiteru um seines Teams willen zu. Die Sache wird noch komplizierter durch Iroha Kohinata, die kleine Schwester seines besten Freundes und Mitentwicklers Ozuma. Eine unermüdliche Necke, Iroha hat besondere Freude daran, Akiterus Gelassenheit zu brechen. Doch als die Grenzen zwischen Arbeit, Schule und Privatleben zu verschwimmen beginnen, findet sich Akiteru zwischen zwei Mädchen wieder, die ebenso gut seine gesamte Zukunft bestimmen könnten.

Der gutmütige Koushi Shirota ist völlig schockiert, als die makellose Schulsprecherin Takane Takamine ungeniert ihren Slip vor der gesamten Klasse auszieht, nachdem sie ein ungewöhnliches Testergebnis von 98 % erhalten hat. Noch seltsamer wird es, als die unvollkommene Punktzahl direkt vor seinen Augen augenblicklich zu 100 % wird. Um zu bestätigen, dass das, was er sah, keine Halluzination war, stellt er sie zur Rede. Scheinbar unbeeindruckt offenbart Takamine ihm, dass sie eine Fähigkeit namens Eternal Virgin Road besitzt, die es ihr erlaubt, jeden Fehler, den sie macht, durch das Ausziehen eines Kleidungsstücks der Unterwäsche rückgängig zu machen und so ihre makellose Fassade zu wahren. Da Shirota der Einzige ist, der die Wahrheit kennt, zwingt Takamine ihn, ihr Kleiderschrank – ein Träger von Ersatzhöschen – zu sein, damit sie Eternal Virgin Road so oft nutzen kann, wie sie möchte. Sein ohnehin schwacher Wille wird ständig auf die Probe gestellt, und Shirotas Leben gerät aus den Fugen, als er sich der unberechenbaren Schulsprecherin unbehaglich nahe wiederfindet.

Die achtjährige Pride Royal Ivy erinnert sich plötzlich an ihr früheres Leben als Fan des Otaku-Spiels Our Ray of Light. Auf dem Weg, es erneut zu spielen, kam sie auf tragische Weise ums Leben und wurde als Endgegnerin des Spiels und erstgeborene Prinzessin von Fressalien wiedergeboren. Ihr Wissen über die Ereignisse des Spiels lässt alle glauben, sie besäße die Fähigkeit der Vorhersage. Doch anders als die ursprüngliche Prinzessin des Spiels will diese neue Pride nicht die Menschen um sich herum quälen, wie ihre jüngere Schwester und ihren adoptierten Bruder. Von Albträumen über die Gräueltaten ihres anderen Ichs heimgesucht, nimmt Pride sich vor, ihre Familie und ihr Land zu schützen, während sie die Handlung vorantreibt. Während sich die Welt um sie herum verändert, bereitet sie sich auf den Tag vor, an dem sie durch die Hände der Hauptfiguren des Spiels sterben muss. Doch bevor es so weit ist, wird Pride entweder ihr Königreich zum Besseren verwandeln oder unter der Last ihrer möglichen Verbrechen fallen.

Die zweite Staffel von Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken folgt Amane und Mahiru als Paar, während sie das Schulleben meistern und ihre Vergangenheit in dieser süßen Liebesgeschichte überwinden.

Der selbsternannte Haus-Sicherheitsbeamte Mahiro Oyama hat sein Haus seit Jahren nicht mehr verlassen und sich in seinem Zimmer in erwachsene Visual Novels vertieft. Dieser dekadente Lebensstil bereitet seiner brillanten jüngeren Schwester Mihari Sorgen um seine Zukunft. Entschlossen, die Situation zu beheben, entwickelt sie einen Plan, um ihn wieder in ein normales Leben zu führen. Der erste Schritt von Miharis Plan ist die Herstellung einer Droge, die den biologischen Körper ihres Bruders in den eines echten Mädchens verwandelt – sehr zum Entsetzen von Mahiro. Gefangen in dieser neuen Gestalt hat Mahiro keine andere Wahl, als als süße junge Dame weiterzuleben, bis die Wirkung nachlässt – falls sie das jemals tut.

Nach der Wiederverheiratung seines Vaters bekommt Yuuta Asamura eine Stiefschwester: Saki Ayase, die als das schönste Mädchen in ihrer Klasse gilt. Die beiden versprechen einander, weder zu nah noch zu distanziert zu sein, und halten eine vage, aber angenehme Distanz – beide haben aus den vergangenen Erfahrungen ihrer Eltern wichtige Lektionen über Beziehungen gelernt. Saki, die für ihre Familie stets alles allein geregelt hat, weiß nicht, wie man sich richtig auf andere verlässt, während Yuuta darum kämpft, sie aufrichtig zu behandeln. Mit einer recht ausgewogenen Dynamik entdecken sie nach und nach die Behaglichkeit des Zusammenlebens. Im Laufe der Zeit entwickelt sich ihre Beziehung von Fremden zu Freunden. Dies ist eine Geschichte, die eines Tages zur Liebe führen könnte.

Mahiru Shiina wird aus gutem Grund der "Engel" genannt: Sie ist atemberaubend schön, wird von allen geliebt und glänzt sowohl in der Schule als auch im Sport. Shiina lebt in einer völlig anderen Welt als Amane Fujimiya, der direkt nebenan wohnt. Obwohl sie enge Nachbarn sind, haben sie noch nie ein einziges Wort gewechselt. Das ändert sich, als Fujimiya Shiina bei strömendem Regen traurig auf einer Schaukel sitzen sieht und ihr seinen Regenschirm anbietet. Als Fujimiya am nächsten Tag erkältet ist, möchte Shiina sich für den Schirm revanchieren, indem sie sich um ihn kümmert, bis er wieder gesund ist. Er geht davon aus, dass dies ihre einzige und einmalige Interaktion sein wird und schätzt ihre Fürsorglichkeit stillschweigend. Doch Shiina kann seine unordentlichen Lebensgewohnheiten und seine schlechte Ernährung nicht ignorieren und beginnt, für ihn zu kochen und zu putzen. Während dieses unwahrscheinlichen Paares Zeit in Fujimyas Wohnung verbringt, beginnen sie zu entdecken, was ihre Beziehung wirklich bedeutet und welche sanften Gefühle daraus erwachsen.

Hole ist ein düsterer, zerfallener und chaotischer Stadtteil, in dem die Starken die Schwachen ausbeuten und der Tod zum alltäglichen Anblick geworden ist – ein Name, der diesem gesetzlosen Reich nur gerecht wird. Abgeschnitten von Moral und Gerechtigkeit dient der Ort als Spielwiese für die Magieanwender, die über ihn herrschen. Als Elite der Gesellschaft betrachten diese die Bewohner von Hole als reine Insekten. Sie werden ermordet, verstümmelt und ohne Zögern für Experimente missbraucht, wodurch die machtlosen Einwohner täglich die Flure des Krankenhauses füllen. Mit freiem Zugang zu und aus diesem Sumpf sowie wenig Widerstand gegen ihre Vorherrschaft wirken die Magieanwender für die meisten unaufhaltbar – mit Ausnahme weniger Einzelner. Caiman, ein Wesen, das mehr Reptil als Mensch ist, gehört zu diesen Ausnahmen. Er jagt sie in einer rücksichtslosen Suche nach Antworten, bewaffnet nur mit einem vertrauten Paar Bajonetten und seiner Immunität gegen Magie. Durch sein Aussehen verflucht und von Albträumen geplagt, sind die Magieanwender sein einziger Anhaltspunkt, sein Leben wieder in den Normalzustand zu versetzen. Sein größtes Hindernis ist sein ständiges Hungergefühl, und seine weibliche Begleiterin Nikaidou, die das Restaurant Hungry Bug betreibt, ist seine wichtigste Verbündete.