Nachdem er nach einem uralten Schwert getaucht ist, in den Gewässern, in denen die Schlacht von Dan-no-ura ausgetragen wurde und der Heike-Clan fiel, verliert Tomona sowohl sein Augenlicht als auch seinen Vater. Da ihm außer dem Erlernen des Biwa-Spiels nur wenige Möglichkeiten bleiben, entwickelt Tomona genügend Fertigkeiten, um einer angesehenen Truppe von Geschichtenerzählern beizutreten und nimmt den Namen 'Tomoichi' an. Bald darauf trifft Tomoichi auf eine seltsame Person, die Freude daran findet, andere mit ihrem entstellten Aussehen zu erschrecken, ist jedoch überrascht, als der blinde Geschichtenerzähler ihn als ebenbürtig behandelt. Die beiden werden schnell Freunde und beginnen gemeinsam aufzutreten, nachdem der Fremde – der den Namen 'Inu-Ou' annimmt – erkennt, dass er Geister hören kann, die vergessene Geschichten des Heike-Clans erzählen. Tomoichi ändert seinen Namen erneut zu Tomoari und nutzt seine Musik, um Inu-Ous Untergrund-Tanzaufführungen zu promoten, und erzielt damit enorme Popularität unter den Massen. Jedoch stellt der kühne und unkonventionelle Stil, den sie entwickeln, Traditionen in Frage, die dem Shogunat am Herzen liegen. Während der Ruhm des Duos weiter wächst, müssen sie sich den Kräften der Tradition stellen, die die Gesellschaft um sie herum kontrollieren.
