Aus der himmlischen Chaos-Perle werden zwei separate Wesenheiten hervorgebracht: die Geisterperle und der Dämonenorb. Um ihren Einfluss in Schach zu halten, schickt der Herr des Himmels die Geisterperle, um auf der Erde als Ne Zha, der dritte Sohn von Li Jing, wiedergeboren zu werden, während der Dämonenorb durch einen Blitzschlag ausgelöscht werden soll. Doch aufgrund einer Intrige des Drachenkönigs, der die Geisterperle für seinen eigenen Nachwuchs beanspruchen will, wird Ne Zha stattdessen mit dem Dämonenorb wiedergeboren.
Da er den verderblichen Einfluss des Dämonenorbs nicht loswerden kann, wächst Ne Zha in der Überzeugung auf, zu dem großen Dämonenjäger bestimmt zu sein, den die Geisterperle hervorbringen sollte. Im Kampf gegen seine eigenen wilden und ungezügelten Impulse muss Ne Zha sich entscheiden, ob er sein verfluchtes Schicksal annimmt oder dagegen ankämpft und sich der Zukunft als würdig erweist, die ihm seine Eltern versprochen haben.