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Gigatron befiehlt seiner Destronger-Armee, zur Erde zu kommen, um die reichhaltigen Energievorräte des Planeten zu plündern und ihren anhaltenden Konflikt mit den Autobots zu befeuern. Ein Sieg der Destrongers würde das Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten verschieben, sodass sie die Autobots vernichten und ihre Eroberung auf das gesamte Universum ausdehnen könnten. Um dieses Ziel zu unterstützen, entführen sie Dr. Ohnishi, einen führenden irdischen Wissenschaftler, der auf Energie und natürliche Ressourcen spezialisiert ist. Koji, der Sohn von Dr. Ohnishi, wird von Fire Convoy angesprochen, der ihm den Auftrag erteilt, seinen Vater zu retten. Trotz der tapferen Bemühungen von Fire Convoy und den Autobots gelingt es ihnen nicht, den Doktor aus den Fängen der Destrongers zu befreien. Folglich liegt es an Koji und den Autobots, Dr. Ohnishi zu retten und gleichzeitig die Erde und ihre Ressourcen vor Gigatron und seinen Truppen zu verteidigen.

Bereite dich auf eine weitere magische Reise in die Welt von Someday's Dreamers vor, in der Zauberei ein Beruf ist, der sowohl eine angemessene Ausbildung als auch eine offizielle Lizenz erfordert. Um diese Lizenz zu erlangen und ein Gelübde gegenüber ihrem verstorbenen Vater zu ehren, reist die junge Sora Suzuki eine weite Strecke von ihrer ländlichen Heimatstadt Biei in die geschäftige Metropole Tokio. Die Aufgabe ist überwältigend, doch sie besitzt einiges an Talent, eine warmherzige Art und vor allem die Zusicherung eines Praktikums! Was sie jedoch nicht erwartet, ist, wie drastisch sich das Stadtleben unterscheidet – vor allem die Menschen. Sie freundet sich leicht mit der selbstbewussten Art von Asagi Kuroda und der sanften Art von Hiyori an, bleibt jedoch völlig ratlos gegenüber dem rätselhaften Jungen Gouta. Dennoch, während ihre Praktika sie wiederholt in ähnlichen Situationen zusammenbringen, beginnen sie langsam, weit mehr voneinander zu begreifen, als sie sich je hätten träumen lassen.