Yang Guo ist ein dreizehnjähriger Junge, dessen Kampfkunsttraining beginnt, als Guo Jing ihn anweist, die Wege der Quanzhen School zu erlernen. Aber die harte Behandlung, die er dort erfährt, treibt ihn bald dazu, das Gelände zu fliehen. Auf seiner Flucht stößt er auf das Forbidden Tomb, wo er eine bezaubernde junge Frau namens Xiaolongnü trifft. Schon bald nimmt sie ihn unter ihre Fittiche und lehrt ihn die Künste der Ancient Tomb School. Ihre gemeinsame Zeit bereitet die Bühne für eine Reise voller Kampfkunst und Liebe.