Nachdem die Achte Abteilung der Shinsengumi fast vollständig von den Maskierten Dämonen, einer imperialistischen Verbrecherbande, ausgelöscht wurde, wird der einzige Überlebende Heisuke Toudou lebensgefährlich verletzt. Auf Drängen des Feudalherrn Katamori Matsudaira, die Truppe wieder aufzubauen, bietet Toudou acht Sträflingen eine Chance auf Wiedergutmachung, indem sie als Ersatz für die acht Kapitäne einspringen. Alle stimmen zu, bis auf einen, der auf der Stelle von Sakuya hingerichtet wird – Sakuya hatte zuvor Attentate verübt. Toudou hat Mühe, die verbleibenden sieben Kriminellen zu loyalen Dienern zu formen. Ichibanboshi, ein impulsiver und rachsüchtiger Mann, dessen Familie von den Maskierten Dämonen getötet wurde, gefährdet den Erfolg der Mission durch seinen Mangel an Disziplin. Während Toudou schwört, das Shogunat gegen Imperialisten und ausländische Eindringlinge zu verteidigen, beginnen rivalisierende Gruppen wie die von Kogorou Katsura, während der Dämmerung der Edo-Zeit nach der Macht zu greifen.