Geijutsu Eigasha

Arichan die Ameise entdeckt eine Violine in einem Sandkasten und nimmt sie an sich. Nachdem er erkennt, wie viel sie ihrem Besitzer bedeutet, gibt er sie zurück.

Der Streit zwischen Entenküken und Fröschen eskaliert zu einem ausgewachsenen Krieg. Doch ein plötzlicher Blitzschlag lässt die Kämpfer erkennen, wie sinnlos ihr Kampf eigentlich ist.

Momotaro befiehlt einen überraschenden Luftangriff, um die Schiffe der Dämoneninsel zu zerstören, und verpflichtet seine tierischen Begleiter, sowohl als Besatzung als auch als Piloten zu dienen.