Ein Monat ist vergangen, seit der exzentrische geniale Dirigent Haruo Hibiki abrupt von seiner Position beim Cosmopolitan Philharmonic Orchestra entlassen wurde. Da er keine weitere vergleichbare Rolle findet, nimmt er widerwillig einen Job als Musiklehrer an der Kawagoe Private Academy an. Dort stellt man ihm ein Ultimatum: Wenn er einen Jungenchor an der Schule gründen und den bevorstehenden jährlichen Wettbewerb gewinnen kann, darf er zu seinem früheren Orchester zurückkehren.
Verzweifelt, den Rampenlicht zurückzuerobern, durchkämmt Haruo die Schule nach geeigneten Stimmen für den Chor. Seine schlechten Kommunikationsfähigkeiten führen jedoch zu Reibereien mit fast jedem, dem er begegnet – einschließlich Tenshi Dei, einem Jungen, der gerne singt, aber nicht vor anderen auftreten kann. Mit nur einem Jahr, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, muss Haruo lernen, mit den Jungs, die er rekrutieren kann, auszukommen und ihnen zu helfen, zu einem beeindruckenden Chor heranzuwachsen.
