In einer uralten Ära, in der Götter, Dämonen und Menschen zusammenlebten, hauste der unsterbliche Chang'er mit seinem Lehrling Xiao Liang zurückgezogen in der Floating Light Cave. Ihr friedvolles Dasein wurde gestört, als der Dämonenkönig Dapeng sie verfolgte. Xiao Liang war ängstlich und hatte keine andere Wahl, als sich mit dem scharfsinnigen und listigen Gelehrten Jiang Cheng und dem standhaften, unerschütterlichen Mönch Chongming zusammenzutun, um sich auf die Suche nach dem Cloud Dwelling, der legendären Heimat der Unsterblichen, zu machen. Auf der Reise erduldete das Trio unzählige Prüfungen, erlebte aufwühlende Romanzen und stellte sich Freundschaftsproben sowie lebensgefährlichen Gefahren. Währenddessen entfaltete sich eine gewaltige Verschwörung, an der Mächte aller drei Reiche beteiligt waren, direkt um sie herum.
