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Ein aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrender Veteran und Karateka beginnt für die Yakuza zu arbeiten und sucht einen Mann, der stark genug ist, ihn zu töten. Nachdem er der Karate-Champion geworden ist, verbündet er sich mit einer Italienerin, die Rache an den Nazis sucht, die ihre Familie ermordet haben.

Seiko, die wegen Mobbings von der Schule suspendiert wurde, reist nach Nagasaki. Dort verwickelt sie sich in ein Mordgeheimnis, das sich in einem Zug ereignet. Diese Detektivgeschichte basiert auf einer Reihe von Jugendromanen für Frauen von Yamaura Hiroyasu.