Dieser Anime adaptiert den klassischen chinesischen Roman Romance of the Three Kingdoms, eine gemeinsame chinesisch-japanische Produktion. Lui Bei reist, um in seiner kriegsgeplagten Heimat die Ordnung wiederherzustellen, begleitet von seinen Schwurbrüdern Zhang Fei und Guan Yu. Mit einer winzigen Armee und ohne eigenes Land ist Lui Bei gezwungen, unter anderen Generälen zu dienen, um sich vor denjenigen zu schützen, die unaufhörlich Jagd auf ihn machen.
