Die Dämonen des Hell verlieren ihren Krieg gegen die Engelarmee des Heaven und stehen kurz vor dem Zusammenbruch. In einem verzweifelten Versuch, das Blatt zu wenden, schicken sie Akutsu Masatora zur Earth, getarnt als Oberschüler, um jemanden zu finden, der die Dämonen zum Sieg führen kann.
Akutsu muss nicht weit suchen: Unter seinen Mitschülern ist die umwerfende Lily Amane, eine Austauschschülerin, die perfekt für seine Pläne zu sein scheint. Doch wie es der Zufall will, ist Lily einer genau jener Engel, gegen die Akutsu kämpfen soll, und sein Versuch, sie anzuwerben, könnte sich als der größte Fehler im verlorenen Krieg erweisen. Um die Sache noch schlimmer zu machen, verliebt sich Akutsu möglicherweise in seinen eigenen schlimmsten Feind.
