Da Shu ist ein in einem Waisenhaus aufgewachsener Manga-Zeichner, dessen Geschichten kein Publikum finden. Er verbringt seine Tage in einsamer Langeweile, bis er auf Miao trifft, einen jungen Mann mit Katzenohren, was seinen Alltag drastisch verändert. Obwohl Miao ständig in Schwierigkeiten gerät, verspürt Da Shu zum ersten Mal in seinem Leben ein Gefühl von Wärme.
