Eine junge Person namens Nicola, die die Hexenkünste beherrscht, flieht trotz eines Gesetzes, das Menschen das Betreten des Dämonenreichs verbietet, dorthin, um Sicherheit zu suchen. Nach ihrer Ankunft trifft sie auf Simon, einen reisenden Händler, der selbst ein Dämon ist. Er entscheidet sich, sie auf seinen Reisen mitnehmen zu lassen, obwohl sie ein Mensch ist.
Während sich ihre Freundschaft entwickelt, begeben sich die beiden auf viele Reisen durch die Dämonenwelt – einige aufregend, einige charmant und einige sogar ein bisschen gefährlich! Unabhängig von der Situation findet Nicola Freude daran, mehr über dieses seltsame Reich zu entdecken, sei es durch den Besuch interessanter Orte, das Kennenlernen neuer Leute oder das Erforschen ihrer eigenen magischen Fähigkeiten.