Yi Shi-Woon, auch bekannt als Shioon, erträgt einen harten Schulalltag an der Nine Dragons High School, wo er ständig von seinem Mitschüler Ho Chang und dessen Bande schikaniert wird. Sein Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als ein Fremder namens Han Chun Woo einen dieser Übergriffe beobachtet – aber anstatt zu helfen, nennt Chun Woo Shioon einen Feigling, weil er sich nicht wehrt. Um die Sache noch schlimmer zu machen, entdeckt Shioon später, dass Chun Woo der neue Englischvertretungslehrer an seiner Schule ist.
Genervt von den unerbittlichen Schikanen beschließt Shioon, einer Kampfsportakademie beizutreten, um Selbstverteidigung zu lernen. Auf dem Weg dorthin stößt er auf Chun Woo in einer misslichen Lage: von einer Bande wütender Männer in einer Gasse in die Enge getrieben. Als er provoziert wird, streckt Chun Woo sie mit Kampfsporttechniken schnell nieder, was Shioon heimlich filmt. Shioon nutzt das Filmmaterial dann, um Chun Woo zu erpressen, ihm beizubringen, wie er sich verteidigen kann. Chun Woo stimmt widerwillig zu, und Shioon wird schnell in die verborgene Welt der Kampfkünste, bekannt als Murim, eingeführt. Doch Shioon bleibt ahnungslos bezüglich der düsteren Vergangenheit seines Meisters und der gefährlichen Unterwelt, die unter der Gesellschaft lauert. Die Frage bleibt: Wie wird Chun Woo Shioon führen und ihn im Reich des Murim am Leben erhalten?