Bi-Kwang ist ein gutaussehender junger Kämpfer, der zu einem sabbernden Trottel wird, sobald er eine attraktive Frau sieht. Auf seinen Reisen trifft er einen namenlosen, außergewöhnlichen Schwertkämpfer, der nach einem legendären Meisterkämpfer sucht. Bi-Kwang bietet an, dem Schwertkämpfer zu helfen, im Austausch dafür, seine schöne Schwester kennenzulernen. Wie sich herausstellt, ist der Schwertkämpfer die Schwester selbst – Hwa-Rin Dahm – und sie muss ständig die Identität wechseln, um die Geschichte voranzutreiben. Bi-Kwang verliebt sich sofort in sie, was zu einer Dreiecksbeziehung führt, an der nur zwei Personen beteiligt sind.
Die Geschichte spielt in einer Welt, in der jede Fraktion danach strebt, das Murim zu vereinen. Inmitten dessen schließt Bi-Kwang – der eine natürliche Begabung zum Erlernen von Kampfkünsten hat, aber nichts damit zu tun haben will – einen Deal ein: Er wird Hwa-Rin zu ihrem Großvater eskortieren, der letzten Person, die ihn gesehen hat, bevor er verschwand. Auf dem Weg stellt er sich vielen Feinden und trifft gelegentlich auf Freunde, die von Zeit zu Zeit wieder auftauchen. Durch diese Erfahrungen reift Bi-Kwang, als er versteht, warum Kampfkünste wichtig sind, und erkennt, dass er sie auf die falsche Weise eingesetzt hat.