Masahiro Setagawa wuchs auf, indem er die Vorstellung von Helden verachtete, weil nie jemand eingriff, um ihn aus seiner trostlosen Existenz zu retten. In seinen Teenagerjahren wurde er zum Laufburschen für örtliche Delinquenten, zufrieden damit, so zu bleiben, bis er auf Kousuke Ooshiba traf, bekannt als der „Bärenkiller“, ein Mann, der unzögerlich Übeltäter verprügelt. Nachdem er Kousukes Identität erfahren hat, wird Setagawa sein Untergebener und entwickelt auch eine Freundschaft mit Kousukes Bruder, Kensuke.
Jahre später bleibt die Dynamik zwischen Kousuke und Setagawa unverändert, festgefahren in ihrer ursprünglichen Meister-Diener-Anordnung. Als Setagawa jedoch Kensuke mit seinem Freund Asaya Hasekura sieht, entsteht ein Missverständnis, das Kousuke betrifft, was Setagawa dazu bringt, zu erkennen, dass seine Gefühle gegenüber seinem Mentor komplizierter sind, als er einst glaubte.