Die Three Kingdoms-Trilogie erzählt vom Kampf um die Vorherrschaft unter Warlords am Abend der östlichen Han-Dynastie, eine Saga, die zur Schlacht am Roten Klippen führt und schließlich zur Zersplitterung des Landes in drei separate Staaten. Als eröffnendes Kapitel dieser Trilogie leitet der Film ein Zeitalter des Chaos ein: Kurz bevor der letzte Akt beginnt, entzündet sich der Aufstand der Gelben Turbane, kaiserliche Verwandte greifen nach der Macht und Eunuchen stürzen den Hof in politische Unordnung. Inmitten dieser Wirren versuchen Cao Cao und Yuan Shao, die Autorität des Großgenerals He Jin zu nutzen, um die Eunuchen zu unterdrücken und die Han-Dynastie zu bewahren. Doch Dong Zhuo nutzt die Verwirrung, um die Hauptstadt zu stürmen, und schmiedet Pläne, Kaiser nach Belieben abzusetzen und einzusetzen. In diesen turbulenten Zeiten treten Figuren wie Yuan Shu, Lü Bu, Sun Jian sowie das Trio aus Liu, Guan Wan und Zhang Fei als Helden hervor. Mit dem Ausbruch des Chaos in Luoyang steht das Schicksal der Han-Dynastie an einem kritischen Scheideweg.
