Adaptiert aus der bedeutendsten Sammlung chinesischer klassischer Kurzgeschichten folgt diese Erzählung dem Gelehrten Pu Songling, der die Nacht im Lanruo-Tempel verbringt. Er wird von zwei Monstern, Toad und Turtle, gefangen genommen und auf den Grund eines alten Brunnens gebracht, wo die Qualität seiner Geschichten beurteilt werden soll.
In einem Tempel, einem Brunnen und einem Baum entfalten sich klassische Kapitel aus Strange Stories – darunter The Taoist Priest of Mount Laoshan, Lotus Princess, Nie Xiaoqian, Painted Skin und Lady Lu – nacheinander im Wechsel der Gezeiten des Lebens. Sechs unterschiedliche Erzählstile vereinen sich zu einem audiovisuellen Festmahl aus den bizarrsten, emotionalsten und schicksalhaftesten Geschichten.