Lang Wu Yao ist ein Junge, der mit einer außergewöhnlichen Singstimme geboren wurde. In den verschneiten Bergen abgeschieden aufgewachsen, unterzieht er sich einer harten Ausbildung unter seiner blinden Mutter, die wünscht, dass seine Stimme so unübertroffen wird, dass sie den kaiserlichen Hof erreicht. Dieses intensive Training führt jedoch zu einem tragischen Unfall, der ihren Tod zur Folge hat. Als Waise zurückgelassen, zieht Lang umher, seine Stimme von den Bösen und Gierigen ausgebeutet, was nach und nach seinen Geist zermürbt. Schließlich erregt sein seltsamer Gesang die Aufmerksamkeit der Prinzessin von Xi You und hebt ihn auf die Bühne, von der seine Mutter träumte. Doch was ihn erwartet, ist ein lebensbedrohlicher Wettkampf gegen andere Musiker, der zur Belustigung der Hofmitglieder inszeniert wird. Eines Tages hört Lang Gerüchte über den Sword Plundering Nemesis, einen berüchtigten Banditen in ganz Xi You, der dafür bekannt ist, magische Waffen zu stehlen. Ohne sein Wissen ist das nächste Ziel dieses Diebes eine magische Waffe, die der Kaiser im selben Schloss versteckt hat, in dem Lang aufgetreten ist.