Nach dem Scorched-Hallowee-Vorfall erfährt die Welt von einem strategischen Magier mit außergewöhnlicher Kraft, um diesen aufzuspüren, schickt die Vereinigten Staaten des nordamerikanischen Kontinents ihre Elite-Magier-Einheit Stars unter der Führung von Kommandantin Angie Sirius auf eine geheime Mission nach Japan. An der First High School veranstalten Tatsuya Shiba und seine Freunde eine Abschiedsparty für Shizuku Kitayama, die zu einem Austauschprogramm in die USNA aufbricht. Ihre Ersatzperson ist die auffallende Angelina Kudou Shields, auch bekannt als Lina. Etwa zur gleichen Zeit entdeckt Tatsuya, dass die USNA versucht, seine wahre Identität aufzudecken. Unterdessen werden in Tokio eine Reihe von blutleeren Leichen gefunden, die einem Vampir zugeschrieben werden. Tatsuya verbindet schnell die Hinweise und kommt zu dem Schluss, dass diese Angriffe wahrscheinlich kein Zufall sind.

In diesem Teil

Die Anti-Magie-Bewegung gewinnt gefährlich an Fahrt, angetrieben von rivalisierenden Interessengruppen. Nach einer Warnung der Familie Yotsuba ergreift Tatsuya Shiba Maßnahmen, um die Machenschaften korrupter Politiker und unehrlicher Journalisten zu vereiteln. Es gelingt ihm, den ersten Angriff zu stoppen, der die First High School zu einem inoffiziellen Ort für militärisches Training gemacht hatte, aber seine stärksten Gegner haben sich noch nicht zu erkennen gegeben. Um sein ruhiges Leben an der Seite seiner Schwester Miyuki zu bewahren, muss Tatsuya erneut beweisen, dass niemand auf der Welt ihn überlisten kann.