Handlung
Historisch gesehen waren Menschen und Beastmen in Konflikte verwickelt, weil Beastmen mithilfe ihres genetischen 'Beast Factors' ihre Gestalt verändern können, was sie dazu zwang, sich zu verstecken. Anima City wurde als Zufluchtsort gegründet, an dem diese unterdrückten Individuen ohne menschliche Einmischung leben konnten. Während eines Festes zum zehnten Jahrestag der Stadt erkennt Michiru Kagemori – ein Mensch, der sich kürzlich in einen Tanuki verwandelt hat –, dass die Stadt weit von der Utopie entfernt ist, die sie erwartet hatte. Nach einer Explosion auf dem Stadtplatz wird sie von Shirou Ogami abgefangen, einem unverwundbaren Wolf, der als geschworener Beschützer aller Beastmen dient. Gemeinsam jagen sie die Verantwortlichen für den Angriff und decken auf, dass Michiru über seltsame Fähigkeiten und eine verborgene Vergangenheit verfügt, was die Frage aufwirft, ob sie das entscheidende fehlende Glied zwischen Menschen und Beastmen sein könnte.