Handlung
Um den Berg Huaguo von einer einjährigen Dürre zu befreien, reist Sun Wukong allein zur Drei-Sterne-Höhle, um unter Bodhi dem Älteren die unendlichen Verwandlungen der unsterblichen Künste zu studieren. Unterdessen entwickelt der Drachenkönig des Ostmeeres heimlich eine Droge, um Rache am Himmlischen Hof zu nehmen. Diese Droge ermöglicht es ihm, das Bewusstsein seines Opfers zu kontrollieren und es in einen mitleidlosen Mörder zu verwandeln. Nachdem Sun Wukong und seine Mitschüler den Plan des Drachenkönigs aufdecken, schließen sie sich zusammen, um zu versuchen, ihn zu vereiteln.
Hintergrund
Basiert auf 'Die Reise nach Westen' von Wu Cheng'en.