Handlung
In einer Welt, in der Menschen und Hexen in ständigem Konflikt miteinander stehen, gibt es Wesen, die als "beastfallen" bekannt sind – Menschen, die von Geburt an mit dem Aussehen und der Stärke von Tieren verflucht sind. Ihre körperliche Kraft und ihre tierischen Eigenschaften machen sie sowohl bei Menschen als auch bei Hexen gefürchtet und ausgegrenzt. Folglich werden viele beastfallen zu Söldnern, die ihren Lebensunterhalt mit der Jagd auf Hexen verdienen. Trotz der Feindseligkeit zwischen den Rassen heuert eine fröhliche Hexe namens Zero einen beastfallen an, den sie "Mercenary" nennt, um als ihr Leibwächter zu dienen. Er reist gemeinsam mit Zero und einem jungen Magier namens Albus auf der Suche nach dem Grimoire of Zero: einem mächtigen Zauberbuch, das äußerst gefährlich werden könnte, wenn es in die falschen Hände gerät. Im Laufe der Reise kommt seine angeborene Freundlichkeit zum Vorschein, als er beginnt, Mitgefühl und Verständnis sowohl für Menschen als auch für Hexen zu zeigen, und die unwahrscheinliche Gruppe wächst enger zusammen.