Handlung
Die Menschheit, an den Rand der Ausrottung getrieben, lebt nun vollständig innerhalb des glasbedeckten Stadtstaates Flandore. Tödliche Lykanthropen streifen jenseits dieser Schutzhauben umher, während die Gesellschaft im Inneren streng in Adlige und Bürgerliche geteilt ist. Adlige haben die besondere Kraft, Mana zu nutzen, was ihnen übermenschliche Fähigkeiten verleiht, die nötig sind, um gegen die Kreaturen der Dunkelheit zu kämpfen. Melida Angel, ein dreizehnjähriges Adelsmädchen, hat es nicht geschafft, ihr Mana zu erwecken, und leidet unter harter Behandlung an ihrer Elite-Akademie. Die Familie Angel engagiert Kufa Vampir als ihren Tutor mit einem geheimen Zweck: Er ist ein Attentäter, der den Auftrag hat, Melida zu töten, falls sie sich als manalos erweist. Obwohl Kufa anfangs entscheidet, dass sie beseitigt werden muss, ist er während einer Konfrontation von ihrer Entschlossenheit und ihrem Selbstbewusstsein gerührt. Statt seinen Auftrag auszuführen, findet er einen Weg für sie, ihre Magie zu entfesseln. Während Melida unter Kufas Anleitung lernt, Mana zu kontrollieren, verzichtet er auf seinen Auftrag und riskiert sein Leben, um ihr Geheimnis sowohl vor der Familie Angel als auch vor seiner Gilde zu bewahren. Doch die Wahrung ihrer verborgenen Wahrheit wird zunehmend schwieriger, als unvorhergesehene Bedrohungen auftauchen.