Handlung
Train Heartnet, ein kaltblütiger Auftragskiller, der für seine makellose Ausführung jedes Auftrags bekannt ist, trägt in der kriminellen Unterwelt das Pseudonym „Black Cat“. Er arbeitet für Chronos, eine mächtige Geheimorganisation. In einer dunklen Nacht trifft dieser gleichgültige Schütze auf Saya Minatsuki, eine mysteriöse Kopfgeldjägerin mit einer aufgeschlossenen Lebenseinstellung. Sie entwickeln eine ungewöhnliche Freundschaft, und ihr positiver Einfluss bringt Train dazu, seine Existenz zu überdenken. Er beschließt, seine Rolle als Black Cat hinter sich zu lassen und einen neuen Weg als ehrlicher Kopfgeldjäger einzuschlagen. Doch Chronos – insbesondere Creed Diskenth, Trains besitzergreifender Untergebener – ist mit diesem Sinneswandel nicht einverstanden. Creed ist entschlossen, mit extremen Methoden den Boten des Unglücks zurückzuholen. Der ehemalige Auftragskiller, nun ein herrenloser Kater, kann nur eine gewisse Strecke umherstreifen, bevor erneut Schüsse erklingen.