Handlung
Die Tiere veranstalten einen Schwimmwettbewerb. Der eingebildete Affe Saru-kun weigert sich zuzugeben, dass er nicht schwimmen kann, und nimmt als Teilnehmer teil. Er taucht hinein, beginnt aber sofort zu sinken. Seltsamerweise ist der Boden des Pools mit Seetang und Korallen bedeckt, und dort lebt auch ein Kappa, ein Wasserkobold. Saru-kun ringt mit dem Kappa und schafft es, die Untertasse von seinem Kopf zu schnappen. Als Gegenleistung für die Rückgabe seiner Untertasse willigt der Kappa ein, Saru-kun auf seinem Rücken reiten zu lassen, während er schwimmt. Saru-kun gleitet dann über den Pool, tut so, als würde er von selbst schwimmen, und gewinnt das Rennen. Aber was passiert am Ende?