Handlung
Renzaburou Taki scheint ein gewöhnlicher Büroangestellter zu sein, doch in Wahrheit gehört er den Schwarzen Wachen an, einer geheimen Gruppe, die das empfindliche Gleichgewicht zwischen Menschen und der Dämonenwelt bewahrt. Da die Frist für die Verlängerung des Friedensvertrags näher rückt, wird Taki damit beauftragt, Giuseppe Mayart, einen wichtigen menschlichen Mystiker, zusammen mit Makie, einem weiblichen Dämon, zu beschützen. Diese Mission erweist sich als weitaus schwieriger als erwartet; während eine radikale Gruppe von Dämonen zu terroristischen Mitteln greift, um die Allianz zwischen den beiden Reichen zu zertrümmern, ist Giuseppe einzig darauf bedacht, seinen Pflichten zu entkommen, um romantische Begegnungen mit Frauen zu verfolgen.