Nachdem er bei der Wiederbelebung der gewaltigen Vampirin Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade geholfen hat, hat sich Koyomi Araragi in einen Vampir verwandelt und die Rolle ihres Dieners übernommen. Während Kiss-shot überzeugt ist, dass sie seine Menschlichkeit wiederherstellen kann, sobald sie ihre vollständige Stärke zurückerlangt hat, muss Araragi sich nun den Konsequenzen seines Handelns stellen. Er hat erfolgreich die drei Vampirjäger aufgespürt, die zuvor Kiss-shot besiegt und ihre Gliedmaßen an sich genommen hatten, und sie zurückgeholt. Doch als er sich der Erfüllung seines Ziels nähert, beginnt er zu hinterfragen, ob die Wiederbelebung eines so mächtigen und unsterblichen Wesens wirklich das ist, was er sich wünscht, zumal es keine Möglichkeit gäbe, sie danach zu kontrollieren. Araragi steht vor tieferen Rätseln bezüglich des vergangenen Konflikts: Wenn er, ein frisch verwandelter Vampir, die Jäger überwinden konnte, warum haben sie Kiss-shot ursprünglich besiegt? Er muss auch herausfinden, ob er ihrem Versprechen trauen kann, seine menschliche Gestalt wiederherzustellen, und verstehen, wie ein solches Kunststück überhaupt möglich ist. Bis an seine Grenzen getrieben, muss Araragi eine entscheidende Wahl treffen, die möglicherweise eine Handlung erfordert, die er zutiefst bereuen wird, um die Situation zu lösen.

In diesem Teil

Nachdem Koyomi Araragi einen Vampirangriff überlebt hat, bemerkt er, dass sich seine Freundin und Retterin Tsubasa Hanekawa seltsam verhält. Als er zufällig auf dem Weg zu einem Buchladen auf sie trifft und sieht, dass sie einen Verband im Gesicht hat, weiß er, dass definitiv etwas nicht stimmt. Araragi möchte ihr helfen, aber Hanekawa besteht darauf, dass die Wunde nur etwas ist, das sie zu Hause bekommen hat, und dass er sich keine Sorgen machen soll. Als jedoch eine weiße Katze ohne Schwanz von einem Auto angefahren und getötet wird, begraben die beiden das Tier, und die eigentlichen Probleme beginnen. Als Araragi später seinen Freund Meme Oshino besucht und ihm von den Ereignissen des Tages erzählt, erfährt er, dass das, was sie begraben haben, tatsächlich ein Geist ist – einer, der perfekt zu Hanekawas derzeitigem Zustand passt. Mit der Aufgabe, seine Freundin zu finden, um zu bestätigen, dass sie in Sicherheit ist, entdeckt Araragi, dass sie ihre Eltern angegriffen hat, besessen von der „Sawari Neko“. Nun liegt es an Araragi, Hanekawa zu helfen, so wie sie ihm einst half.