Handlung
Ein Projekt zum 150. Jubiläum der Stadt Yokohama. Auf dem Planeten Abel leben Menschen und Roboter zusammen. Eines Tages versucht ein geheimnisvoller blinder Passagier an Bord eines Transportschiffs, den Planeten zu infiltrieren, wird aber von Apollo (Hayato Ichihara), einem Roboter, der wie ein Mensch aussieht, und Mikaru (Aya Ueto), einem Menschen, der wie ein Roboter aussieht, entdeckt. Der blinde Passagier besitzt einen Speicherchip mit der neuesten Tarnsoftware – dem rätselhaften „Cipher“-OS. Apollo nimmt den Cipher-Chip nur aus Spaß an sich, ohne zu ahnen, worauf er sich einlässt. Plötzlich beginnt er sich seltsam zu verhalten, doch Mikaru hat keine Ahnung, was los ist oder dass Cipher die Ursache ist. Was genau ist Cipher? Welche Geheimnisse birgt es? Apollo und Mikaru müssen ein Rätsel lösen, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umspannt, um es herauszufinden.