Während seines zweiten Jahres an der Naoetsu Private High School trifft Koyomi Araragi zufällig Tsubasa Hanekawa, die Klassenbeste. In ihrem Gespräch erzählt sie ein beunruhigendes Gerücht über eine Vampirin mit atemberaubend blonden Haaren und eisigen Augen, die die Gegend unsicher machen soll. Araragi tut die Geschichte ab, da er die Gesellschaft einer neuen Freundin genießt. Später, auf dem Heimweg, bemerkt er Blutspuren, die zu den U-Bahn-Treppen hinunterführen. Neugierig folgt er der Spur tief in den Bahnhof hinein. Dort entdeckt er die Quelle: die blonde Vampirin aus dem Gerücht, zerrissen. Als sie ihn um Hilfe bittet, steht Araragi vor einer Entscheidung, die sein Schicksal für immer verändern könnte.

In diesem Teil

Koyomi Araragi, nun nicht mehr ganz menschlich, macht sich auf, die abgetrennten Gliedmaßen von Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade zurückzuholen, die von drei mächtigen Vampirjägern gestohlen wurden. Im Weg stehen ihm Dramaturgie – ein Vampir, der seine eigene Art jagt; Episode – ein Halbvampir, der sich in Nebel verwandeln kann; und Guillotinecutter – ein menschlicher Priester, der gefährlichste von den Dreien. Ohne dass Araragi es weiß, treibt ihn jeder Moment, den er damit verbringt, Kiss-shots Körperteile zu verfolgen, weiter von der Menschlichkeit weg und tiefer in den Vampirismus. Kann er an seiner Hoffnung festhalten, wieder menschlich zu werden, wenn seine Kämpfe ein Ende finden?