Handlung
Yugo erzählt ihrem Vater wiederholt eine Gutenachtgeschichte darüber, wie sie als einziger menschlicher Besucher in einem magischen Königreich hoch oben in den Wolken war, wo sie sich mit zwei Kreaturen anfreundete – Lala und Uncle Bear. Gemeinsam kämpften sie gegen den bösen Tiger-General, der gegen den Herrscher des Königreichs rebelliert hatte. Vor seinem Tod wünschte der ehemalige Herrscher, dass Lala ihm nachfolgen möge. Da sie ihre Gefährten vermisst, kehrt Yugo in das fantastische Königreich zurück und findet Uncle Bear niedergeschlagen vor. Er ist traurig, dass Lala ihn verlässt, um in den Palast zu ziehen. Lala selbst ist sich jedoch unsicher, ob sie geeignet ist, das Königreich zu regieren. Währenddessen entfaltet sich eine neue finstere Intrige. Die uralten Behemoths des Königreichs sind nach ihrer jährlichen Wanderung geschrumpft. Während sie dieses Phänomen untersuchen, werden Yugo, Lala und Uncle Bear im unterirdischen Rattenkönigreich gefangen, wo alle geschrumpften Tiere gelandet sind. Mit Hilfe eines findigen Maulwurfs kämpfen sie gegen die Nagetiersoldaten und können entkommen. Yugo spürt den letzten verbliebenen Behemoth im Königreich auf und entdeckt, dass die Wasserversorgung absichtlich vergiftet wird. Als sie erkennen, dass das einzige noch unverschmutzte Wasser unter der Kontrolle der militaristischen Ratten steht, müssen Yugo und ihre pelzigen Freunde erneut das Königreich retten.