Handlung
Das Jahr 1866, nahe dem Ende des Tokugawa-Shogunats. Während Japan in eine neue Ära schreitet, bleibt ein Mann völlig gleichgültig. Dieser Mann ist Kumosuke Haguregumo, ein ehemaliger Samurai, der zum örtlichen Narren geworden ist. Obwohl er immer noch seine beiden Katanas trägt, verbringt er seine Tage mit Trinken, Rauchen und Frauen nachjagen und kommt oft erst im Morgengrauen nach Hause. Zu Hause erwarten ihn seine Frau und seine beiden Kinder, Shinnosuke und Ohana, die ständig unter seinem Verhalten leiden. Als Shinnosuke heranreift, beginnt er die Welt um sich herum zu verstehen. Beunruhigt durch das öffentliche Bild seines Vaters, strebt er danach, ehrenhaft zu leben, doch zu erkennen, was Ehre in solch turbulenten Zeiten bedeutet, erweist sich als schwierig. Während Shinnosuke seine Bindung zu seinem Vater navigiert, kämpfen auch viele andere Krieger darum, in einer sich rasant verändernden Welt Fuß zu fassen.