Handlung
In den letzten Jahren der Östlichen Han-Dynastie verfiel der kaiserliche Hof in Korruption, und eine anhaltende Hungersnot entfachte den Aufstand der Gelben Turbane. In Zhuojun trafen Liu Bei, Zhang Fei und Guan Yu aufeinander; die drei teilten ähnliche Ambitionen und schworen sich in einem Pfirsichgarten Bruderschaft. Liu Bei zeichnete sich im Kampf aus und wurde mit der Verwaltung des Kreises Anxi betraut. Als ein Kreisinspektor eintraf und Bestechungsgelder forderte, verprügelte Zhang Fei ihn. Dong Zhuo, der Gouverneur von Liangzhou, erhielt einen kaiserlichen Erlass, die Hauptstadt zu betreten. Lü Bu tötete Ding Yuan und lief mit dessen Kopf zu Dong Zhuo über. Dong Zhuo setzte den jungen Kaiser ab und erhob den Prinzen von Chenliu zum Kaiser Xian. Cao Cao versuchte, Dong Zhuo zu ermorden, scheiterte jedoch und floh verkleidet. Nach seiner Rückkehr nach Chenliu nutzte Cao Cao seinen Reichtum, um Soldaten anzuwerben, und befahl mit einem gefälschten kaiserlichen Edikt den Kriegsherren, Dong Zhuo anzugreifen. Achtzehn Kriegsherren schworen einen Blutschwur, gegen Dong Zhuo zu ziehen. Liu Bei, Guan Yu und Zhang Fei kämpften gegen Lü Bu, der besiegt wurde und die Hauptstadt nach Chang'an verlegte. Cao Cao führte eine Armee gegen Dong Zhuo, wurde jedoch von Lü Bu in die Flucht geschlagen und floh nach Yangzhou. Nachdem das Bündnis auseinandergebrochen war, kehrte Yuan Shao nach Bohai zurück und übernahm die Kontrolle über Jizhou. Yuan Shao kämpfte bei Panhe gegen Gongsun Zan und besiegte ihn. Sun Jian überquerte den Fluss, um Liu Biao anzugreifen. Auf den Rat von Kuai Liang hin legte Liu Biao einen Hinterhalt und tötete Sun Jian mit einem Hagel von Pfeilen. Sun Ce tauschte die Leiche seines Vaters gegen Huang Zu aus und kehrte nach Jiangdong zurück. Dong Zhuo metzelte in Chang'an wahllos nieder. Wang Yun und Diao Chan schmiedeten heimlich einen Plan, damit Lü Bu Dong Zhuo tötete. Li Jue und Guo Si, denen eine Begnadigung verweigert wurde, belagerten Chang'an und töteten Wang Yun. Zhang Kai, ein General unter Tao Qian, ermordete Cao Caos Vater. Um seinen Vater zu rächen, griff Cao Cao persönlich Tao Qian an. Liu Bei kam Tao Qian zu Hilfe, und Tao Qian lehnte die Übergabe von Xuzhou dreimal ab. Cao Cao eroberte Yanzhou zurück, besiegte Lü Bu und nahm Dingtao ein. Lü Bu ergab sich Liu Bei und stationierte sich in Xiaopei. Guo Si entführte den Kaiser, aber Dong Cheng und andere befreiten ihn. Cao Cao begleitete den Kaiser nach Xudu. Liu Bei griff Yuan Shu an, doch Lü Bu überfiel Xuzhou. Liu Bei bezog Stellung in Xiaopei. Lü Bu schoss einen Pfeil durch das Lagertor und hinderte Yuan Shus General Ji Ling daran, Liu Bei anzugreifen. Yuan Shu rief sich selbst zum Kaiser aus. Cao Cao führte im Namen des Kaisers Krieg gegen Yuan Shu. Zhang Xiu ergab sich Cao Cao auf den Rat von Jia Xu hin, rebellierte jedoch später, als Cao Cao die Frau seines Onkels, Zou Shi, zur Frau nahm. Er griff Cao Cao nachts an, der besiegt wurde. Zhang Xiu nutzte seinen Vorteil, indem er Liu Biao einlud, sich gegen Cao Cao zu verbünden, doch Cao Cao besiegte die verbündeten Streitkräfte unerwartet mit einem Überraschungsangriff. Aufgrund der Bedrohung durch Yuan Shao musste Cao Cao zurückkehren, um Xuchang zu verteidigen, und Zhang Xiu wurde überrascht. Chen Gong fing einen Brief ab, der Liu Beis Bündnis mit Cao Cao zeigte, und Lü Bu griff Liu Bei an. Cao Cao schickte Truppen, um Liu Bei zu helfen, besiegte Lü Bu bei Xiaoguan und eroberte Xuzhou. Lü Bu wurde am Baimen-Turm gehängt. Cao Cao kehrte nach Xuchang zurück und brachte Liu Bei mit, um Kaiser Xian zu treffen, der Liu Bei als kaiserlichen Onkel anerkannte. Dong Cheng, Wang Zifu und Ma Teng, der Statthalter von Xiliang, unterzeichneten heimlich einen Treuepakt und warteten auf den richtigen Zeitpunkt. Sie kontaktierten Liu Bei, um einen Aufstand zu beginnen. Cao Cao sprach beim Wein über Helden, und Liu Bei nutzte den Vorwand, Yuan Shu abzufangen, um sich von Cao Cao zu lösen. Liu Bei übernahm die Kontrolle über Xuzhou. Mi Zhengping schlug nackt eine Trommel und verfluchte Cao Cao. Cao Cao schickte Mi Zhengping, um Liu Biao zur Kapitulation zu überreden. Mi Zhengping wurde von Huang Zu getötet. Dong Cheng und der kaiserliche Arzt Ji Ping verschworen sich, Cao Cao zu vergiften, wurden jedoch verraten. Ein kaiserliches Edikt wurde in ihrem Gürtel versteckt gefunden, und Ji Ping beging Selbstmord, indem er sich gegen die Stufen warf. Dong Cheng, über siebenhundert weitere Personen und Konsort Dong wurden alle hingerichtet. Cao Cao startete einen fünfgliedrigen Angriff auf Xuzhou und zog nach Osten, um Liu Bei zu erobern. Zhang Fei wurde besiegt und floh zum Berg Mangdang. Liu Bei ging nach Qingzhou, um sich Yuan Shao anzuschließen. Guan Yu und Zhang Liao schlossen eine Dreier-Vereinbarung am Berg Tu.