Handlung
Nanami Simpson ist ein junges Mädchen. Nachdem ihre Mutter stirbt, als sie noch klein ist, zieht sie zu ihrem Vater Scott Simpson auf ein Meeresforschungsschiff namens Peperonchino. Ihr Vater ist ein Meeresbiologe, der nach einem Lebewesen sucht, das als Glühwal bekannt ist. Als er die Knochen eines solchen Wals entdeckt, wird er mutlos und beschließt, sein Ziel auf den Schutz und die Pflege dieser Tiere zu verlagern. Nanami freundet sich mit einem Orca an, den sie Tico nennt, und schwimmt täglich mit ihm. Schließlich erlangt sie die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen, was ihren Vater schockiert. Eines Tages ertrinkt Nanami beinahe, doch ein Glühwal rettet sie vor dem Tod und bringt sie zurück zum Schiff, wo ihr Vater ihn endlich sieht.