Handlung
Anpanman und seine Freunde schmücken die Stadt und bereiten sich auf die Weihnachtsnacht vor. Dann taucht Smoke Dog auf, der sich in alles verwandeln kann. Smoke Dog hat noch nie eine Weihnachtsnacht erlebt, weil er sich am Abend in Rauch verwandelt und verschwindet. Deshalb beschließen alle, gemeinsam ins Christmas Valley zu gehen. Smoke Dog verwandelt sich in einen Korb voller Geschenke und hilft dem Weihnachtsmann, aber Baikinman, entschlossen, Anpanman heute zu besiegen, schmiedet zusammen mit Dr. Hiyari einen bösen Plan.