Handlung
Vor Jahren wurde die Menschheit fast von enormen magischen gepanzerten Insekten ausgelöscht, die zu mächtig und aggressiv wurden, um sie zu kontrollieren. Aufgrund dieser kolossalen Käfer bewohnen die Menschen nicht länger die Erde, sondern leben in schwebenden Städten. Doch nicht alles ist verloren, denn Magier von renommierten schwebenden Magierakademien bekämpfen diese Monster. Kanata Age ist ein junger Mann, der nun als Verräter gebrandmarkt ist, obwohl er einst als „Black Master Swordsman“ gefeiert wurde. Er erhält die Gelegenheit, seinen Ruf wiederherzustellen, indem er Team E601 unterrichtet, eine Einheit, die derzeit vor Herausforderungen steht. Das Team besteht aus drei Mädchen – Misora Whitale, Lecty Eisenach und Rico Flamel –, die jeweils mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben. Es scheint, dass Kanata sich mehr als einmal in großen Schwierigkeiten wiederfinden wird, wegen ihnen.
Hintergrund
Die Sprecher der Drama-CD übernahmen ihre Rollen erneut im Anime.