Handlung
Ein junger Junge namens Nai, der nach einem lieben Freund sucht, wird von einer wunderschönen Frau gefangen genommen, deren Appetit auf Menschenfleisch ebenso auffällig ist wie ihr Aussehen. Unterdessen bestiehlt Gareki, ein begabter Dieb, ihr prunkvolles Haus. Nachdem er ein Ablenkungsmanöver inszeniert hat, erklärt sich Gareki bereit, Nai zur Flucht zu verhelfen, doch sie werden erwischt, als die Frau zurückkehrt und sich in eine monströse Kreatur verwandelt, was die Jungen zur Flucht zwingt. Auf der Flucht werden Nai und Gareki von „Circus“ entdeckt, einer staatlichen Verteidigungsbehörde, die Verbrechen bearbeitet, die zu schwerwiegend für die Polizei sind, und Zivilisten vor „Varuga“ schützt – schrecklichen Monstern, die sich von Menschen ernähren. In der Hoffnung, dass dies Nai zu seinem verschollenen Freund führt, beschließen die beiden, sich Circus anzuschließen. Während sie eine gefährliche Reise antreten, stellen sie sich gefährlichen Varuga und beginnen, die Geheimnisse einer mysteriösen Organisation namens Kafka zu lüften.
Hintergrund
Frontier Works Inc. veröffentlichte am 25. März 2010 eine Hörspiel-CD mit dem Titel Karneval Circus. Eine Internet-Radioshow startete am 25. Januar 2013 auf animate.tv mit der Stimme von Nai, Hiro Shimono, als Moderator.