Nachdem er sein ganzes Leben auf dem Berg Taiheng verbracht hat, bekommt der Halb-Yao Kong Hongjun endlich die Gelegenheit, die Menschenwelt zu erkunden. Er erhält drei Aufgaben: den Mörder seines Vaters zu finden, den Schwarzen Jiao und seine Yao-Stämme, die in Chang'an eingedrungen sind, zu vernichten und die Herzlampe an einen Nachkommen der Familie Chen zurückzugeben. In seiner ersten Nacht in der Stadt wird die Herzlampe jedoch versehentlich von dem General Li Jinglong absorbiert. Nachdem er eine geheimnisvolle Vorladung erhalten hat, um dem Hof der Exorzisten von Chang'an beizutreten, trifft Kong Hongjun wieder auf den in Ungnade gefallenen Li Jinglong, der sein Hauptmann wird. Gemeinsam mit einem weiteren Yao, einem Adligen aus einem fremden Land und einem feigen Gelehrten müssen Kong Hongjun und Li Jinglong zusammenarbeiten, um Chang'an von den Yao zu befreien, die in seinen Straßen lauern. Gleichzeitig muss Kong Hongjun seine wahre Identität vor Li Jinglong verbergen, der Yao verabscheut – während er gleichzeitig versucht, die Herzlampe aus Li Jinglongs Körper zurückzuholen.