Handlung
Nachdem er Luoyang in Brand gesteckt hat, treffen Dong Zhuos Truppen am Hulao-Pass auf die Guandong-Rebellenarmee. Liu Bei erlangt Berühmtheit, als Guan Yu und Zhang Fei ihm helfen, gegen Lu Bu zu kämpfen. Lu Bu zwingt die Handicapped Warriors heimlich, ihn bei der Ermordung von Dong Zhuo zu unterstützen. Auf ihrer Reise nach Chang'an stoßen sie auf Yuan Shaos Armee, werden aber glücklicherweise von Liu Bei, Guan Yu und Zhang Fei unterstützt. Liu Bei verwechselt Zhao Huo mit Zilong. In Chang'an kämpfen die Handicapped Warriors und Lu Bu gegen die von Li Ru angeführte Xiliang-Armee. Beide Seiten liefern sich einen Kampf der Klugheit und des Muts, der letztendlich zum Tod von Li Ru und Dong Zhuo führt. Außerhalb von Chang'an übt Niu Fu mit Hilfe des Beraters Jia Xu von Herrn Shuijing unter Anwendung der Dark Arts of War Rache. Lu Bu flieht in völliger Niederlage aus Chang'an. Die Dark Arts of War werden vollständig enthüllt, was Lu Bu in eine verzweifelte Lage bringt.