Handlung
Nachdem sie die Wahrheit über den Tod ihres Vaters herausgefunden haben, richten sich die vier Shimogamo-Brüder in ein relativ ruhiges Leben ein, jeder bestrebt, das Erbe ihres Vaters auf seine eigene Weise zu ehren. Der Älteste, Yaichirou, strebt danach, der nächste Trickmagister und Anführer der Tanuki-Gesellschaft zu werden, beginnend mit der Wiederbelebung des beliebten Shogi-Turniers. Yajirou konzentriert sich darauf, seine Gestaltwandlungsfähigkeiten wiederzuerlangen, während der Jüngste, Yashirou, damit zufrieden ist, in der Familienfabrik zu arbeiten. Für den dritten Sohn, Yasaburou, bedeutet dies, das „Narrenblut“ anzunehmen, das er von seinem Vater geerbt hat, und ein sorgloses und aufregendes Leben zu führen – die schwer fassbare schlangenartige Tsuchinoko zu jagen und überall Ärger zu machen. Doch diese Wellen drohen zu Wogen zu werden, als Nidaime, der entfremdete Sohn des Tengu-Lehrers der Brüder, Professor Akadama, zurückkehrt. Nidaime hegt einen Groll sowohl gegen seinen Vater als auch gegen dessen Lehrling Benten. Da seine Loyalität nun infrage gestellt wird, muss Yasaburou seine Tanuki-Schlauheit einsetzen, um alle Seiten zu besänftigen, ohne in den Konflikt verwickelt zu werden, bevor das fragile Gleichgewicht zwischen Menschen, Tengu und Tanuki zusammenbricht und Chaos ausbricht.