Nachdem Koyomi Araragi geholfen hat, die gewaltige Vampirin Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade wiederzubeleben, hat er sich selbst in einen Vampir verwandelt und fungiert nun als ihr Diener. Zwar ist Kiss-shot überzeugt, dass sie seine Menschlichkeit zurückgeben kann, sobald sie ihre volle Stärke wiedererlangt hat, doch muss Araragi nun die Folgen seines Handelns tragen. Er hat erfolgreich die drei Vampirjäger aufgespürt, die einst Kiss-shot besiegt und ihre Gliedmaßen geraubt hatten, und sie zurückgebracht. Doch je näher er seinem Ziel kommt, desto mehr zweifelt er, ob die Wiederbelebung eines so mächtigen und unsterblichen Wesens wirklich das ist, was er will, besonders da es danach keine Möglichkeit geben würde, sie zu kontrollieren. Araragi konfrontiert tiefere Rätsel des vergangenen Konflikts: Wenn er als frisch verwandelter Vampir die Jäger überwinden konnte, warum haben sie Kiss-shot ursprünglich besiegt? Zudem muss er herausfinden, ob er ihrem Versprechen trauen kann, ihn wieder menschlich zu machen, und verstehen, wie ein solches Kunststück überhaupt möglich ist. An seine Grenzen getrieben, muss Araragi eine entscheidende Wahl treffen, die möglicherweise eine Handlung erfordert, die er zutiefst bereuen wird, um die Situation zu lösen.