Handlung
Jahrelang haben der ehemalige Marine-Leutnant Randolph und seine Theatertruppe Stücke an Bord seines Schiffes aufgeführt. Nachdem er seine Familie an Piraten verloren hat, möchte Randolph Aufführungen zeigen, die anderen, die ähnliche Verluste erlitten haben, Mut einflößen. Jedoch muss er bald in den Ruhestand gehen, und dies ist seine letzte Aufführung. Luffy und seine Crew besuchen das Stück und beteiligen sich unerwartet selbst daran. Doch aus Randolphs Vergangenheit taucht eine rachsüchtige Person auf, die ihm einst unterstellt war – nun zum Kommandanten befördert – die einen finsteren Plan ausheckt, um Randolph zu fangen. Luffy und seine Nakama müssen dem Publikum zeigen, dass nicht alle Piraten Bösewichte sind, und Randolphs letzte Abschiedsvorstellung vor dem verbitterten Kommandanten beschützen. (Ausgestrahlt nach Episode 174)