Handlung
In einem Reich voller Magie und monströser Kreaturen waren Krylancelo Finrandi und seine Pflegeschwester Azalie Cait-Sith einst brillante Zauberei-Schüler, Wunderkinder am renommierten Tower of Fangs. Doch ein katastrophales Experiment verändert Azalies Körper und lässt sie in der Gestalt eines Drachens gefangen. Die Ältesten des Tower of Fangs – mehr darauf bedacht, ihren eigenen Ruf zu schützen, als die Sicherheit ihrer Schützlinge – vertreiben die verwandelte Azalie und vertuschen das Ereignis. Wütend verlässt Krylancelo die Einrichtung, nimmt den Decknamen „Orphen“ an und schwört, Azalie in ihre ursprüngliche Form zurückzuverwandeln. Fünf Jahre später ist Orphens Mission in eine Sackgasse geraten. Eine plötzliche Begegnung bringt ihn erneut mit Azalie zusammen, doch ihm fehlen noch immer die Mittel, sie zurückzuverwandeln. Und da eine feindselige Schar von Zauberern sie verfolgt, läuft ihm möglicherweise die Zeit davon. Vergangenheit und Gegenwart treffen aufeinander, während Orphen nach einem Weg sucht, Azalie vor ihren ehemaligen Mentoren und Kameraden zu retten.
Hintergrund
Diese Serie wurde zum 25-jährigen Jubiläum der Light Novels, auf denen sie basiert, produziert. Yoshinobu Akita begann die Bücher 1994. Die erste Staffel adaptiert Inhalte aus den Bänden 1, 4, 5 und 6 der Light Novels.