Handlung
In uralten Zeiten heirateten manche Hexen ihre Vertrauten, nachdem diese menschliche Gestalt angenommen hatten, und erschufen so eine Linie von Ogern. Einer dieser Oger ist Morihito Otogi, der vollkommen menschlich aussieht, aber die übermenschliche Stärke dieses Erbes in sich trägt. Nico Wakatsuki ist eine junge Hexe und Morihitos Jugendfreundin, aber als Teil ihrer Ausbildung musste sie ins Heilige Land der Hexen reisen, um zu studieren, was sie von Morihito trennte. Jahre später, kurz bevor Morihito sein erstes Jahr der Oberschule beginnt, kehrt Nico mit einem Ziel zurück: ihn zu ihrem Vertrauten zu machen. Während die meisten Hexen eine Katze oder eine Fledermaus wählen, hat Nico aus Gründen, die über das Magische hinausgehen, ihr Augenmerk auf Morihito gerichtet. Obwohl er sich ihrer tieferen Gefühle nicht bewusst zu sein scheint, beginnen Morihito und Nico unter einem Dach zu leben, während seine Eltern verreist sind. Zunächst zögerlich, akzeptiert Morihito schließlich seine neue Pflicht, entschlossen, Nico dabei zu helfen, sich reibungslos wieder in die menschliche Gesellschaft einzufügen und sie vor einer vorherbestimmten Katastrophe zu beschützen.