Handlung
Clara besucht ihre Tante Gerda und ihren Onkel Drosselmeyer. Ihre Tante erzählt ihr gruselige Geschichten über den Ragman, eine unheimliche, rätselhafte Gestalt, die Kinder in Mäuse verwandelt, wenn sie nicht rechtzeitig ins Bett gehen. Der Ragman wacht ständig über schlafende Kinder und sucht nach weiteren Opfern. Kurz bevor Clara ins Bett geht, schenkt ihr ihr exzentrischer Onkel eine hölzerne Nussknacker-Puppe. Er fühlt sich ein wenig verlegen, weil nur das Herz der Puppe perfekt ist, aber Clara liebt ihr neues Geschenk. Sie schläft ein und wacht dann beim Quietschen von Mäusen auf.