Handlung
In einer fernen Zukunft, in der Monster und unmenschliche Wesen frei umherstreifen, sucht der regierende Böse König eine menschliche Frau, die ihm mächtige Erben gebären soll, die in der Macht bewandert sind. Um ihr Dorf vor einem Angriff der Ape-Clan-Plünderer zu retten, bietet sich Non dem Bösen König an und bringt schließlich Zwillingssöhne namens Loof und Jin zur Welt. Die undankbaren Dorfbewohner jedoch verbannen Non und ihre Kinder. Ihr Gefährte Nue, ein Mitglied des Dämonen-Clans, das aus Ungehorsam in einen Wolf verwandelt wurde, nimmt Loof mit, um ihn bei seinem Vater, dem Bösen König, aufziehen zu lassen. Doch die Königin des Bösen, Parome, hegt einen tiefen Hass auf Menschen, und ihre Feindseligkeit gegenüber Loof wird nur noch stärker.
