Qin Yu, dessen fehlerhafte Meridiane ihn daran hindern, die inneren Künste zu trainieren, lebt zurückgezogen zusammen mit Großvater Lian. Um Qin Yus Stimmung zu heben, schenkt Lian ihm einen ungewöhnlichen Vogel, den Qin Yu Xiao Hei nennt. Getrieben von dem Wunsch nach der Anerkennung seines Vaters, begibt sich Qin Yu auf eine Reise der Kultivierung. Unter Zhao Yunxings anspruchsvollem Trainingsprogramm arbeitet er daran, seine körperliche Einschränkung zu überwinden und die äußeren Künste zu meistern. Während einer Trainingspause stößt Qin Yu auf einen roten Kristall. Zu seinem Erstaunen verschmilzt dieser mit seinem Körper. Ohne sein Wissen verleiht ihm diese kleine Veränderung unglaubliche Kräfte, die ihn unterstützen werden, während er sich – in Begleitung von Xiao Hei – auf den Weg macht, um zu beweisen, dass er die Anerkennung seines Vaters verdient.

In diesem Teil

Nachdem sie zu dem Schluss gekommen sind, dass Qin Yu gestorben ist, sinnt seine Familie auf Rache; währenddessen erwachen Qin Yu und Xiao Hei an einem seltsamen Ort. Während sie sich an ihre neue Umgebung gewöhnen, treffen sie auf eine sprechende Katze, die Qin Yu ein Buch überreicht, das die Antworten auf all seine Fragen enthält. Aus diesem Buch erfährt er von der Stellar Transformation, einer geheimen Kultivierungstechnik, die in Kindergeschichten häufig erwähnt wird. Mit dieser neuen Methode brechen Qin Yu und Xiao Hei in Richtung des Grenzenlosen Ozeans auf, um ihr Training voranzutreiben. Ihr Weg ist voller Schwierigkeiten, doch sie gewinnen neue Gefährten und steigen zu höheren Ebenen auf.